Zölle gegen Brasilien: Mexikos neue Tür in die USA?

Der Handelskonflikt, den Washington in den letzten Jahren mit seinen Hauptpartnern geführt hat, hat seine Fronten gewechselt. Zuerst war es China, dann die Europäische Union und nun, mit einer historischen Zollbelastung, war Brasilien an der Reihe. Jedes Mal, wenn die Vereinigten Staaten Zölle auf einen Lieferanten erheben, stellt sich Analysten und Unternehmern die gleiche Frage: Wer wird diesen Raum im größten Markt der Welt einnehmen?

Für Mexiko, das seit Jahren auf Nearshoring als Wachstumshebel setzt, eröffnet die Sanktionierung brasilianischer Produkte ein Fenster, das sorgfältig geprüft werden sollte, ohne in leichte Euphorie oder automatischen Skeptizismus zu verfallen.

Brasilien unter dem Gewicht eines doppelten Zolls

Ab dem 22. Juli 2026 wird das Büro des Handelsvertreters der Vereinigten Staaten (USTR) einen zusätzlichen Zoll von 25 % auf alle brasilianischen Importe erheben, als Ergebnis einer Untersuchung nach Sektion 301, die unfaire Praktiken im digitalen Handel, beim geistigen Eigentum, beim Zugang zum Ethanolmarkt und bei illegaler Abholzung dokumentierte.

Was vielleicht nur wenige wissen, ist, dass dies nicht der erste Schlag wäre: Seit August 2025 trägt Brasilien bereits einen zusätzlichen Zoll von 40 % gemäß dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), der per Präsidialdekret erlassen wurde.

Beide Zölle werden für einen Großteil der Produkte kumuliert, gemäß den von der US-Zollbehörde (CBP) herausgegebenen Richtlinien. Das bedeutet, dass bestimmte brasilianische Waren ab diesem Datum einer kombinierten Belastung von fast 65 % beim Eintritt in den US-Markt gegenüberstehen werden.

Nicht alle Produkte tragen diese volle Last. Beide Systeme sehen Ausnahmen für Vorprodukte vor, die die Vereinigten Staaten nicht ohne Weiteres ersetzen können, wie Tropenholz, Aluminiumoxid, bestimmte Mineralien und einige Agrarprodukte.

Stahl, Aluminium, Kupfer und Personenkraftwagen beispielsweise sind vom 40%igen IEEPA-Zoll ausgenommen, unterliegen aber weiterhin den 25% der Sektion 301. Hingegen erhielten Sektoren wie Schuhwaren, Textilien, Chemikalien und Petrochemikalien, Elektrogeräte, Baumaschinen, Leder und Halbleiter in keinem der beiden Systeme eine Ausnahme.

Während der öffentlichen Anhörungen des USTR gab es Warnungen vor den Auswirkungen auf die US-Verbraucher: Vertreter des Elektrosektors wiesen darauf hin, dass der Zoll die Infrastruktur für künstliche Intelligenz verteuern würde, während Stimmen aus der Schuhbranche vor den Auswirkungen auf kleine Einzelhändler warnten.

Dies bestätigt, dass der Zoll nicht symbolisch ist, sondern eine reale und nachhaltige Barriere für mehrere brasilianische Produktionssektoren darstellt.

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Mexiko konkurriert bereits dort, wo Brasilien zurückfällt

Der Kontrast wird deutlicher, wenn man den Automobilsektor betrachtet, einen der Sektoren, der häufig in der Debatte über Importsubstitution genannt wird. Im Mai 2026 importierten die Vereinigten Staaten Fahrzeuge und Autoteile im Wert von 15.535 Millionen US-Dollar aus Mexiko, verglichen mit nur 109 Millionen US-Dollar aus Brasilien.

Der Unterschied ist so groß, dass die Rede von einer “neuen automobilen Chance” für Mexiko irreführend wäre: Der Vorteil besteht bereits und ist gewaltig. Tatsächlich erkennt das USTR-Dossier selbst an, dass Brasilien Mexiko bereits eine bessere Zollpräferenz für Autoteile gewährt als den Vereinigten Staaten, was Hersteller dazu veranlasst hat, die Produktion nach Mexiko zu verlagern.

Dies zeigt, dass die Wettbewerbsfähigkeit Mexikos im Automobilsektor nicht vom Nachteil Brasiliens abhängt, sondern von bereits bestehenden Bedingungen.

Wo die Analyse jedoch mehr Sinn ergibt, sind nicht-automobilbezogene Fertigprodukte. Daten der Banco de México zeigen, dass die Automobil-Exporte Mexikos in die Vereinigten Staaten von Januar bis Mai 2026 um 4,8 % zurückgingen, während der Rest der Fertigprodukte im gleichen Zeitraum um 36,2 % wuchs.

Diese Entwicklung fällt zudem mit einer Feststellung der Banco de México zusammen: Zwischen 2018 und 2023 waren es gerade die Sektoren Transportausrüstung, Computer und Lebensmittel, die das Wachstum des mexikanischen Anteils an den US-Fertigungsimporten vorantrieben.

Das heißt, die Substitution von Lieferanten wie Brasilien in den Bereichen Elektro- und Elektronikgeräte wäre kein neues Phänomen, sondern die Fortsetzung eines Trends, der die mexikanische Industrie bereits vor dem aktuellen Zoll begünstigte.

Gibt es installierte Kapazitäten für weitere Aufträge?

Hier ist es angebracht, den Enthusiasmus zu mäßigen. Die monatliche Umfrage zur verarbeitenden Industrie des INEGI meldete, dass im März 2026 die Beschäftigtenzahl im Sektor im Jahresvergleich um 2,5 % zurückging, obwohl das physische Produktionsvolumen im gleichen Zeitraum um 1,1 % stieg.

Die Lesart ist gemischt: Es gibt Wachstum beim Volumen, aber nicht unbedingt bei der Arbeitskraft, die es stützt, was auf Produktivitätssteigerungen und nicht auf eine beschleunigte Anlagenexpansion hindeutet.

Das Maquiladora-Programm (IMMEX) bietet eine ergänzende Perspektive. Baja California konzentriert 17,3 % der aktiven Establishments des Programms und Nuevo León 13,8 %. Innerhalb der Untersektoren vereint der Transportausrüstungssektor 1.130 Establishments mit 246.978 Millionen Pesos an Einnahmen aus dem Ausland, während der Computer- und Elektroniksektor 391 Establishments mit 31.778 Millionen Pesos aus demselben Markt umfasst.

Dies sind Zahlen, die von einer bereits installierten und exportorientierten industriellen Basis sprechen, nicht von einer Industrie, die von Grund auf neu aufgebaut werden müsste, um die Situation auszunutzen.

Der Bericht über die regionalen Wirtschaften von Banxico fügt eine relevante Nuance hinzu: Befragte Manager in der nördlichen Region des Landes führten einen Teil ihrer jüngsten Leistung auf Investitionen in die Automatisierung zurück, die in einigen Fällen durch künstliche Intelligenz unterstützt wurden und es ihnen ermöglichten, die Produktionskosten zu senken.

Dies deutet darauf hin, dass die Reaktion der mexikanischen Industrie auf eine höhere Nachfrage nicht nur im Bau neuer Fabriken liegen würde, sondern in der Modernisierung der bestehenden. Keine der verfügbaren Quellen liefert jedoch eine konkrete Zahl über die ungenutzte Kapazität pro Sektor, so dass die ehrlichste Schlussfolgerung ist, dass es Anzeichen für Spielraum gibt, aber keine quantifizierte Gewissheit, wie viel zusätzliche Nachfrage reibungslos absorbiert werden könnte.

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Die Staaten, die im Visier wären

Sollte sich das Phänomen konkretisieren, gibt die industrielle Geographie Mexikos bereits Hinweise darauf, wer die größten Vorteile erzielen würde. Chihuahua führt die Liste mit 19,9 % der gesamten staatlichen Exporte des Landes im vierten Quartal 2025 an, gefolgt von Jalisco mit 12,1 %, während Coahuila und Nuevo León mit jeweils 9,7 % den dritten und vierten Platz teilen und Guanajuato mit 5,7 % den sechsten Platz einnimmt.

Querétaro liegt mit 2,9 % der Beteiligung auf dem elften Platz landesweit zurück, obwohl seine jährliche Wachstumsrate von 16,6 % höher war als die einiger besser positionierter Staaten.

Die Aufschlüsselung nach Untersektor bestätigt diese Hierarchie und relativiert sie. Im Transportwesen sind die größten Exporteure Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí und Chihuahua; bei Computern und Elektronik machen Chihuahua und Jalisco über 75 % des exportierten Wertes dieser Kategorie aus, gefolgt von Baja California, Nuevo León und Tamaulipas; und bei Elektrogeräten führt Nuevo León die Liste an, gefolgt von Chihuahua, Tamaulipas, Baja California und Coahuila.

Querétaro erscheint in den verfügbaren Daten nicht unter den Top Fünf in einem dieser Untersektoren. Das bedeutet nicht, dass es aus dem Spiel ist, sondern dass sein Vorteil eher von spezifischen Nischen wie der Luft- und Raumfahrt abhängen würde als von einem vergleichbaren Gesamtgewicht wie bei den anderen fünf Staaten.

Das T-MEC, der Vorteil, der noch gefestigt werden muss

Keine Analyse dieser Chance wäre vollständig ohne die Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens, der sie stützt. Der Mexikanische Wirtschaftsrat für Außenhandel (COMCE) hat unterstrichen, dass Mexiko derzeit den niedrigsten effektiven Zollsatz gegenüber den Vereinigten Staaten unter seinen Haupt Handelspartnern hat und seinen Anteil an den US-Importen innerhalb von drei Jahren von 16,4 % auf 19 % steigern könnte.

Sergio Contreras, Geschäftsführer der Organisation, warnte, dass dieser relative Vorteil “keine Abwesenheit von Risiken bedeutet” und forderte mexikanische Unternehmen auf, “die Diversifizierung der Märkte zu stärken, ihre Wertschöpfungsketten zu optimieren und die Ursprungsregeln und internationalen Standards strikt einzuhalten, um den Rahmen des T-MEC voll auszuschöpfen”.

Der Koordinierende Wirtschaftsrat seinerseits hat darauf bestanden, dass der Vertrag einen regionalen Handel von mehr als drei Millionen US-Dollar pro Minute aufrechterhält und 17 Millionen Arbeitsplätze in den drei Ländern sichert.

Dennoch wäre es ungenau, das T-MEC als eine unveränderliche Garantie zu bezeichnen. Die obligatorische gemeinsame Überprüfung des Abkommens am 1. Juli 2026 endete ohne eine formelle Erneuerung: Der Vertrag bleibt bis 2036 in Kraft, aber die Vereinigten Staaten sind in eine Periode jährlicher Überprüfungen und bilateraler Verhandlungen eingetreten, um das zu behandeln, was sie als Mängel des Abkommens betrachten. Eine neue Gesprächsrunde zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten ist für die Woche des 20. Juli angesetzt.

Gleichzeitig diskutiert der US-Kongress, ob die präsidiale Befugnis zur Erhebung von Zöllen gegen Mexiko und Kanada unter Mechanismen wie dem IEEPA und Sektion 232 gestärkt oder eingeschränkt werden soll, was deutlich macht, dass der Wettbewerbsvorteil Mexikos gegenüber Brasilien mit eigenen Reibungen einhergeht, die nicht immer sichtbar sind, wenn die relative Position des Landes gefeiert wird.

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Von der Theorie zur Praxis

Die Chance besteht zusammenfassend und hat messbare Grundlagen: ein reale und kumulative Zollbelastung für Brasilien, eine bereits im gleichen Sektor tätige mexikanische Industrie, Anzeichen für Investitionen und Produktionsmodernisierung und ein Handelsvertrag, der trotz seiner internen Spannungen weiterhin die stabilste Referenz der Region ist.

Die Umwandlung dieser Kombination in zusätzliche Exporte wird vor allem davon abhängen, ob die mexikanischen Unternehmen das lösen, was die Unternehmen selbst bereits als die noch zu erledigende Aufgabe bezeichnen: die Einhaltung der Ursprungsregeln, die Diversifizierung der Märkte und die Aufrechterhaltung von Investitionen in Produktionskapazitäten, bevor das Fenster, wie bei anderen Zollereignissen, so schnell schließt, wie es sich geöffnet hat.

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